13-летний Элисео познаёт любовь благодаря своей школьной учительнице Фелипе, которая уезжает из города после того, как их отношения становятся известны, оставляя его погруженным в воспоминания. Вынужденный жениться на другой женщине и жить обычной жизнью, Элисео проводит всю жизнь, вспоминая свой роман с Фелипой. Десять лет спустя Фелипа возвращается, залечивая его раны и навсегда меняя его жизнь, жизнь его близких и всех остальных жителей города.
