Феодал уходит на войну, оставляя сына с властью над всем.
Но есть одно ограничение — две женщины, мать и дочь, живущие в отдаленном мельнице.
Мельничиха Эльвира, бывшая любовница феодала, и её красивая дочь Елена.
Сын феодала, Гонсало, желает их обеих.
Однако Елена — тоже дочь феодала, и чтобы избежать инцеста, её женят на пастухе.